场景解说

人鱼从水中现身，发现了吉伊卡哇、小八与乌萨奇的小船。人鱼身旁浮着两个小小同伴的身影，人鱼唱着岛上的食物非常美味、能让人吃得饱足的歌谣。小八等人听见了那首歌，将其理解为关于料理的话题，自己也开心地跟着唱了起来。人鱼与小船的一行人彼此相望，停留在相同的水面上，画面最后在围绕着食物的歌声于洞窟内回荡的场景中结束。

场景解说

海妖 (赛莲)从水面大幅现身在随着人鱼歌声摇摆的小船前方。海妖 (赛莲)的双眼变得赤红，同伴们的人鱼则在一旁微微浮出水面。吉伊卡哇、小八与乌萨奇惊恐地划动船桨，试图让小船驶离，但海妖 (赛莲)却拨开水面紧追在后。海浪将船只高高举起，最后三人与小船被抛向了半空中。原本歌唱的场景，瞬间急转直下变成直接的追击与翻船的危机。

场景解说

在篝火旁，吉伊卡哇、小八与乌萨奇和人鱼们一起取暖。海妖表示少了一名同伴的人鱼，并说明现在无法三人合唱，也没办法互相帮忙抓身上的虫了。小八表示记得曾听过吃人鱼的说法，海妖便推测可能是岛上的某人吃掉了。人鱼们也提到有人从村子里出来，吉伊卡哇等人开始思考犯人的线索。确认火焰温暖的对话，成了在质问之前短暂的喘息时间。

场景解说

海妖现身于聚落，并朝着吉伊卡哇、小八、乌萨奇与海獭所在的方向逼近。海妖的头上骑着人鱼们，嘴边则看似含着一个像是岛民的小家伙。小八回想起人鱼同伴曾希望大家停止的诉求，借此理解了目前状况的危险性。海妖看起来正把岛民含在嘴里，周围的人们也开始逃跑。围绕着人鱼的疑虑化作了眼前的袭击，使得聚落立刻陷入了必须避难的状态。对于逃跑的人们而言，根本没有余裕去探究海妖的目的。