場景解說

海妖 (賽蓮)從水面大幅現身在隨著人魚歌聲搖擺的小船前方。海妖 (賽蓮)的雙眼變得赤紅，同伴們的人魚則在一旁微微浮出水面。吉伊卡哇、小八貓與兔兔驚恐地划動船槳，試圖讓小船駛離，但海妖 (賽蓮)卻撥開水面緊追在後。海浪將船隻高高舉起，最後三人與小船被拋向了半空中。原本歌唱的場景，瞬間急轉直下變成直接的追擊與翻船的危機。

場景解說

在營火旁，吉伊卡哇、小八貓與兔兔和人魚們一起取暖。海妖表示少了一名同伴的人魚，並說明現在無法三人合唱，也沒辦法互相幫忙抓身上的蟲了。小八貓表示記得曾聽過吃人魚的說法，海妖便推測可能是島上的某人吃掉了。人魚們也提到有人從村子裡出來，吉伊卡哇等人開始思考犯人的線索。確認火焰溫暖的對話，成了在質問之前短暫的喘息時間。

場景解說

海妖現身於聚落，並朝著吉伊卡哇、小八貓、兔兔與海獺所在的方向逼近。海妖的頭上騎著人魚們，嘴邊則看似含著一個像是島民的小傢伙。小八貓回想起人魚同伴曾希望大家停止的訴求，藉此理解了目前狀況的危險性。海妖看起來正把島民含在嘴裡，周圍的人們也開始逃跑。圍繞著人魚的疑慮化作了眼前的襲擊，使得聚落立刻陷入了必須避難的狀態。對於逃跑的人們而言，根本沒有餘裕去探究海妖的目的。